讀角獸 — 英文來源的矛盾攤開讓你自己判斷
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大多數台灣投資人用半導體框架看輝達，但它的毛利率超過 90%——這是平台稅不是硬體利潤。CUDA 鎖定 300 萬開發者，但 Bill Gurley 說護城河在縮小。你真正在賭的是三件事：CUDA 鎖定、AI 建設期、台灣地緣風險——而且你已經在同一條 AI 供應鏈上押了五次。…
大多數台灣投資人用半導體框架看輝達，但它的毛利率超過 90%——這是平台稅不是硬體利潤。CUDA 鎖定 300 萬開發者，但 Bill Gurley 說護城河在縮小。你真正在賭的是三件事：CUDA 鎖定、AI 建設期、台灣地緣風險——而且你已經在同一條 AI 供應鏈上押了五次。…
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